Die Kontaktliste
Öffne Mehr, Kontakte. Oben stehen die Zahl deiner Kontakte, Käufer und Umsatz. Darunter filterst und suchst du:
- Alle Kontakte, Nur Käufer, Nur Leads oder Nur Webinar
- Käufer eines bestimmten Produkts
- Sortierung nach neuesten, Umsatz, letzter Aktivität oder Name
- Suche nach Name oder E-Mail
Jede Zeile sagt in einem Halbsatz, was die Person getan hat, zum Beispiel „hat einmal gekauft" oder „zum Webinar angemeldet, noch kein Kauf".
Einen Kontakt anlegen
- Schritt 1: Klick auf Kontakt anlegen.
- Schritt 2: Trag Vorname, Nachname und E-Mail ein. Unter Telefon, Adresse und Firma gibt es mehr Felder.
- Schritt 3: Klick auf Anlegen und Akte öffnen.
Gibt es die Adresse schon, landest du direkt in der bestehenden Akte; doppelt wird niemand angelegt.
Die Kontaktakte
In der Akte siehst du Umsatz, Zugänge, seit wann die Person dabei ist und alles, was passiert ist. Du kannst Notizen schreiben, Stammdaten bearbeiten und unter Angaben, Felder verwalten eigene Felder anlegen, zum Beispiel „Budget" als Zahl.
Gut zu wissen
- Die E-Mail-Adresse lässt sich in der Akte nicht ändern; über sie führt HeyHoney alles zusammen.
- Telefonnummern werden ins internationale Format umgeschrieben.
- Wer nur lesen darf, sieht die Knöpfe zum Anlegen, Importieren und Exportieren nicht.